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【图解季报】博时平衡配置混合基金2022年一季报点评

发布日期:2022-05-13 15:57   来源:未知   阅读:

  博时平衡配置混合(050007)成立于2006年5月31日,一季度最新规模3.68亿元。

  基金经理孙少锋拥有10.2年的基金投资经历,2022年1月4日正式接受博时平衡配置混合基金管理,任职期间回报为-4.28%,位居同类3732只基金中第2068名。

  孙少锋现管理9只产品(包括A类和C类),管理总规模为24.36亿元,平均年化回报为6.32%。

  基金本季度收益为-12.57%,同类平均收益为-12.16%,在同类144只基金中排名102位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,博时平衡配置混合基金的总资产为3.70亿元。较上一期4.41亿元变化了-0.71亿元,环比变化了-16.12%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达57.14%。较上一期环比变化了16.97%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为158.02%,上一期换手率为177.12%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达379.46%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  进入2022年一季度,影响市场的各种因素趋于复杂,一方面是国外滞胀环境特征明显,欧美央行都在计划大力收紧流动性和提高利率,不断上扬的外围利率对国内利率下行带来制约;另一方面,国内疫情未见明显好转,深圳、上海等重要城市爆发疫情均给当地经济增长带来明显负面冲击,当地小微企业与民企生存环境恶化,导致国内一季度GDP增长有可能不及预期,疲弱的经济增长对利率又是呈现下拉的作用。在这些复杂的多空因素作用下,市场一季度出现了明显的下跌,其中以高估值行业下跌尤为明显,特别是新能源车、光伏、军工等赛道股出现显著回调。操作上,我们总体维持了中性的仓位,但由于市场风险相对较大,因此组合也出现了一定的回撤。展望下阶段:下阶段主要影响因素依然是四个:美联储紧缩、稳增长、俄乌战争和国内疫情。在这四个因素中,我们认为二季度美联储紧缩仍然偏负面,但是我们相信稳增长一定会看到效果,我们也相信俄乌战争必然会有一个结论,同时国内的疫情防疫最艰难的时候也会过去,因此我们认为二季度市场存在波段性机会。首先在四月份市场存在反弹的窗口,主要是俄务战争边际缓解,同时国内疫情预计仍然可控;但五月份以后,市场将重回弱势,这主要是因为美联储5月份将再次召开议息会议,外围市场承压,如果5月份美联储加息较快且市场反应激烈,叠加稳增长逐渐取得成效,不排除市场在二季度末或三季度将迎来中期反弹,那时或是获得全年收益的最佳时点。

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